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砥砺奋进续辉煌 乘势而上谱华章
 
    

  2014年9月25日,是吉视传媒人值得纪念和欢庆的日子,继2012年公司股票登陆上交所,创造了“四个第一”之后,公司发行的可转债“吉视转债”(证券代码“113007”)也成功在上交所挂牌交易,融资规模为17亿元,成为目前国内有线电视行业规模最大的一单可转债发行项目;也是我省历史上第一家以发行可转债方式实现再融资的上市公司;同时,也是我省第一家上市后实现再融资的文化企业。本次再融资的实现,对公司未来发展和资本市场形象带来了深远影响与极大提升。

  一、本次再融资基本情况

  (一)公司选择可转债融资方式的主要原因

  主要基于以下几点因素考虑。一是,可转债发行条件对上市公司门槛要求较高。要求上市公司须同时满足最近3年连续盈利,加权平均净资产收益率平均不得低于6%,且最近3年平均可分配利润足以支付债券一年利息的发行条件。以上条件,公司完全符合。由于其他融资方式对公司无盈利要求,因此,市场普遍认为发行该品种的上市公司主体质地优良。二是,可转债融资效率高,发行成本底,有利于公司未来持续融资效率的最大化和资本市场影响力的扩大。第三,股权稀释性和股东回报等方面均明显优于其他融资方式。可转债方式下,老股东可优先配售且后续不存在锁定期,优先配售权为老股东提供了获利机会。同时,本次发行如在大股东同比例认购可转债的条件下,对其持股比例的稀释影响甚微。

  (二)可转债发行基本情况

  公司本次可转债发行规模为17.00亿元,票面金额100元/张,债券期限为自发行之日起6年内。第一年至第六年的债券利率依次为:0.50%、0.80%、1.10%、1.40%、1.70%和2.00%。债券每年付息一次,未转股条件下到期归还本金和最后一年利息。转股期限为可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起,至可转债到期日止。初始转股价格为12.08元/股。

  (三)募集资金投入项目

  本次发行的募集资金将全部用于公司“基础信息网络扩建改造项目”和“互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目”。以上项目的总投资为32.86亿元,其中,17亿元以募集资金解决,剩余投资由公司自筹。

  基础信息网络扩建改造项目。将紧密围绕公司广播电视传输基本业务开展,通过主干线网络、支干线网络及接入网建设,对我省城市新增用户及农村用户进行覆盖。项目的实施将有助于公司进一步提升省内有线电视网络覆盖率,增加潜在用户数量和规模,为公司主营业务的可持续发展奠定良好的用户与市场基础。该项目实施后,将新建覆盖90万户的城市干线网络,预计新增城镇用户74.70万户;新建覆盖60万户的农村分配网络,预计新增农村用户47万户。预计该项目自实施起的未来10年内,将累计为公司带来76.51亿元的主营业务收入。

  互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目。是公司未来继续强化数字电视增值业务、宽带双向交互业务的重要平台与举措。主要包括,以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台升级改造、以多屏互动为核心的OTT云服务平台研发与建设、以万兆光纤入户为目标的汇通科技项目研发与应用,以及面向互联网新媒体时代的信息枢纽中心建设。该项目将通过业务平台的建设和改造、前端终端设备的研发应用,以及中心机房的兴建,为公司未来开展基于有线电视网络的宽带及互联网增值业务提供技术、平台及设施保障,实现公司从有线数字电视领域向综合信息数据服务领域的成功拓展和转型。

  二、公司资本市场形象得到有力提升

  (一)本次发行受到投资者的热烈追捧

  公司本次发行,是目前国内最大1单有线电视行业的可转债发行项目。在发行过程中,公司原股东通过行使优先配售权,共计认购了10.05亿元公司可转债,占发行总量的59.12%。同时,机构投资者对公司可转债的投资热情也空前高涨。据主承销商统计,本次网下发行期间,共计收到申购单1,319张,机构投资者的申购金额高达4,323.77亿元,冻结申购资金1,304.18亿元。网下实际配售比例仅为0.16%,可谓“一票难求”。公司原股东及众多专业性机构投资者的踊跃参与,充分体现了投资者对公司投资价值的高度认可,对公司未来发展充满信心。

  (二)是公司进行市值管理的有益尝试

  公司不仅将本次可转债发行视为一次再融资,更将其视为一次向国内资本市场及投资者充分展示公司形象与投资价值的机会,是投资者理解并认可公司未来战略发展及增长前景的宝贵过程。公司在及时、准确、完整的进行信息披露的前提下,高度重视与各类投资者的充分沟通,耐心解答投资者关于公司业务发展以及发行可转债的各项问题,并取得了良好效果。公司从去年9月启动发行前,股价一直维持在8-9元/股的水平;而在本次发行完成后,公司股价已涨至13元/股以上,涨幅超过50%;公司目前总市值已经超过190亿元,涨幅超过40%。

  三、对公司未来发展的重要意义

  (一)是公司实现战略转型的重要举措

  公司未来五年的战略发展规划方向是以市场为导向,以业务和产品创新为目标,以现代科技为支撑,以建设“数字吉林”为己任,夯实主业,进军多业,力争将公司打造成主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营的大型文化产业传媒集团。而本次再融资的募集资金投入项目,正是紧密围绕有线网络传输主业规划制定的,与公司的总体发展战略高度契合与统一。公司力求通过有线网络的进一步延伸和覆盖,以及多媒体平台的建设与完善,为更多的用户提供更加高清、互动的有线网络节目以及增值业务产品与服务。因此,本次再融资不仅有利于公司继续推动主营业稳定增长,还将实现公司网络规模及用户满意度的双向增长,对公司整体发展和战略转型的实现具有深远意义。

  (二)有利于深入贯彻落实国家信息化发展规划及产业政策

  信息产业是我国今后重点发展的战略性产业之一。以信息化带动工业化,建设创新型国家,实现跨越式发展已成为我国未来重要发展方向。2012年,党的十八大报告中,明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建设小康社会的目标之一,并提出了走中国特色的新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“四化”同步发展道路。同时,报告提出要建设下一代信息基础设施,发展现代信息技术产业体系,健全信息安全保障体系,推进信息网络技术的广泛运用。可见,信息化本身已不再只是一种手段,而成为国家发展的目标和路径。公司本次可转债的成功发行,使自身拥有了充足的资金来投入基础信息网络扩建与改造项目。该项目的实施将加快我省广播电视信息网络的发展,进一步为我省社会信息化、家居智能化,以及未来智慧城市的建设提供有力的网络支撑和终端接入能力。同时,也有利于公司进一步深入贯彻落实国家信息化发展规划及产业政策。

  (三)是贯彻国家宽带中国战略的必要措施

  宽带网络是新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施。发展宽带网络对有效拉动投资和促进信息消费,推进发展方式转变具有重要支撑作用。2013年8月,国务院出台了的《“宽带中国”战略及实施方案》中提出:“要促进网络建设、应用普及、服务创新和产业支撑的协同,综合利用有线、无线技术推动电信网、广播电视网和互联网融合发展,加快构建宽带、安全、泛在、融合的下一代国家信息基础设施”。为此,公司将通过本次可转债募集资金,投资建设互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目。该项目的实施将对现有业务平台进行IP化的整体升级改造,并针对未来宽带接入及相关增值业务产品与服务的开展进行全面部署,是公司贯彻国家“宽带中国”战略的重要举措。

  (四)有利于公司适应互联网及OTT业务快速发展的挑战

  2001年至今,互联网市场发展迅猛。可以预期,在国家发展规划及产业政策的引导下,随着信息化产业浪潮的进一步推进,国内互联网及相关OTT业务在未来仍将保持较高速度的增长。面对日益激烈的互联网及OTT业务的竞争,拓展智能家庭媒体网关的研发应用、建设IDC数据中心以及推进相关业务平台的升级整合,对公司未来发展将具有重要意义。而本次可转债的成功发行,正是公司依托有线电视网络优势,开展宽带接入及OTT增值业务产品与服务,以应对技术和业务冲击的必要举措和有力实践。

  (五)有利于公司继续优化产品结构、提升盈利能力

  有线电视基本收视维护费由于受国家价格管制,收费标准需严格按照我国《有线电视基本收视维护费管理暂行办法》的相关规定执行,未来增长空间有限。因此,为了进一步提升公司的盈利水平,公司必须谋求新的利润增长动力,在基本传输服务的基础上,向用户提供包括影视点播、节目时移、回看、搜索、推荐、云游戏、社交娱乐、多屏互动等多元化、个性化的定制服务,着力实现和打造客厅文化。随着国家三网融合趋势的日渐明朗,广电业务模式将发生重大转变,不仅要支持传统广播型电视业务,同时要支持互动型电视业务;不仅要支持视频类的电视业务,同时要支持数据业务和语音类的基础通信业务;不仅要支持单一业务在单一网络和终端上的承载,还要实现多重业务在多种网络和终端上的无缝跨接。建设多业务、多媒体业务平台,推动三网融合的业务创新及应用,打造与电信运营商的差异化服务能力,是广电运营商在三网融合时代的必然选择。本次再融资后,公司将使用募集资金对现有业务平台进行改造升级,全面提升平台的管理、运营和承载能力,助力公司更好的满足我省用户多元化的文化消费需求,提升用户粘性和满意度,为公司优化产品结构、提升盈利能力提供有力保障。

  公司本次可转债的成功发行,刷新了国内有线电视行业的发行记录;开创了我省上市公司可转债融资方式的先河;更对我省文化企业的发展注入了一剂有力的强心剂。在对公司未来发展和战略转型奠定坚实基础的同时,使公司在资本市场的形象得到了极大的提升。公司未来将通过募集资金投入项目的实施与建设,实现我省有线电视网络向乡镇和城市未覆盖区域的延伸;并积极推动我省社会信息化基础设施建设进程,为我省智慧城市的发展提供有力的网络支撑和终端接入保障。同时,项目还将对我省二、三产业的协同发展,关联产业的协调互动,以及广播影视行业的繁荣起到积极的促进作用,从而将极大地改善我省广大人民群众的业余生活及文化娱乐需求。公司将在保障社会效益最大化的前提下,实现经济效益的稳步提升。



 
 

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